Come aumentare la precisione dei dati di Salesforce

Como gerente de ventas de una empresa con forza vendita, seguro que te sientes identificado con una situación en la que los datos de su CRM no son tan precisos como le gustaría. Especialmente cuando se trata de datos.contacto.

Te habrás reunido con datos inexactos u obsoletos que terminan perjudicando sus objetivos de ventas. La mayoría de estos problemas se pueden encontrar en:

• Las direcciones postales de los contactos. Direcciones incorrectas que provocan que la documentación de marketing o incluso las facturas, en el caso de los clientes, no lleguen a sus destinatarios.

• Correos electrónicos. Eso perjudica la comunicación fluida entre tu equipo de ventas y tus clientes potenciales, ciò può provocare che le offerte speciali non arrivino in tempo e si perdano vendite.

• Numeri di telefono. Che quando sbagliano provocano, oltre alla perdita di opportunità, la perdita di tempo per il team di vendita e per il team di assistenza clienti, il che nuovamente danneggia le vendite e può anche infastidire i clienti che aspettano una chiamata di supporto.

In questo articolo Aiuteremo a migliorare la precisione di questi dati di contatto in modo che possiate sfruttare al massimo il vostro Salesforce., aumentando le vendite e raggiungendo i vostri obiettivi.

Perché si verificano questi problemi di precisione dei dati in Salesforce?

Ci sono tre situazioni che fanno apparire dati inaccurati nel vostro sistema:

• I venditori possono inserire dati errati en el sistema bien porque no se han escuchado correctamente desde la fuente o porque a pesar de haberlos recogido correctamente, no han sido redactados correctamente.

• Cuando hay un formulario de entrada de datosTanto el cliente como el personal de la empresa pueden introducir los datos de forma incorrecta, ya sea de forma accidental o intencionada.

• El paso del tiempo hace que los datos se deterioren. Las personas cambian su numero de teléfono, cambian su direzione, correo electrónico y anche cambian su situazione personal. If hace un año estaban casados, ahora puede que no lo estén y tal vez creen fricciones en una chiamata telefónica donde se supponge che tenemos esa informazione. In secondo luogo, las empresas también se mueven, aprono nuove filiali o si fondono con altre aziende.

Come si può risolvere questo problema?

Primo, ci sono un paio di compiti semplici da fare con le email, numeri di telefono e indirizzi per garantirne l'accuratezza:

• Una volta inseriti in Salesforce è necessario validarli.

• Dobbiamo pulirli in modo routinario per assicurarci che siano aggiornati.

Per aiutarci in queste attività possiamo utilizzare uno Strumento di verifica dei dati di contatto (CDV). Con questo tipo di strumenti possiamo fare automaticamente, sia al momento dell'inserimento delle informazioni sia in modalità batch periodicamente, quanto segue:

• Correos electrónicos– Verificare che gli indirizzi email siano operativi per assicurarci di non essere finiti in blacklist.

• Indirizzi postali: lo strumento confronta l'indirizzo inserito e il suo formato con quello abituale nel paese di appartenenza di quell'indirizzo. È possibile confrontare indirizzi di quasi 250 paesi e territori.

• Numeri telefonici: attraverso questo tipo di strumenti possiamo verificare non solo che i numeri di telefono inseriti siano corretti, ma anche l'orario della zona a cui appartengono, per avvisare che non si dovrebbe chiamare di notte da quel territorio.

Come si può ottenere un CDV e come funziona?

Chieda al suo fornitore di servizi di gestione dati specializzato attraverso uno di questi strumenti di verifica dei dati di contatto in Salesforce. È uno strumento molto facile da implementare e integrare in Salesforce..

Idealmente, L'installazione può essere effettuata semplicemente andando su Salesforce App Exchange e abbonandosi all'applicazione. Il tuo fornitore dovrebbe essere in grado di inviarti un collegamento e una chiave di installazione.

Per utilizzare lo strumento definire i set di dati che verranno convalidati, come e-mail, numeri di telefono e indirizzi postali, e aspettare che lo strumento faccia il suo lavoro. Un buon strumento CDV dovrebbe essere in grado di eseguire le seguenti funzioni:

1. PannelloUn panel è un gruppo di esperti che si riunisce per discutere e analizzare un argomento specifico. Questi forum sono comuni alle conferenze, seminari e dibattiti pubblici, dove i partecipanti condividono le loro conoscenze e prospettive. I pannelli possono riguardare una varietà di aree, Dalla scienza alla politica, e il suo obiettivo è quello di favorire lo scambio di idee e la riflessione critica tra i partecipanti.... di analisi– Lo strumento può analizzare i dati storici di Salesforce e incorporarli in un pannello di qualità dei dati che può mostrare informazioni sul numero di record precisi e imprecisi.
2. Validazione in tempo reale: Serve per convalidare i dati di contatto durante il loro inserimento in Salesforce. Puede validar y verificar los números de teléfono, correos electrónicos y direcciones ingresados, en el mismo momento de su introducción.
3. Limpieza en modo por lotes– Esta función comprueba periódicamente si hay registros obsoletos. Funciona en segundo plano y se puede programmar su periodicidad. Lo que hace es marcar los datos como inválidos e indicar la causa.