Diez consejos principales para empezar a utilizar Power BI

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Contenidos

Nivel: principiantes

Edición: septiembre de 2019

top-10-tips-160x80-4702745Realmente amo Power BI y he aprendido tanto en los últimos 12 meses que a veces es fácil olvidar los desafíos que tuve al comenzar.

Hoy comparto mis 10 consejos principales sobre cómo empezar a utilizar Power BI.

Cree sus informes en Power BI Desktop, no en el servicio

Una cosa que puede resultar confusa es que hay dos formas de crear informes: Power BI Desktop y Power BI Service. Mi primer consejo es que siempre debe usar Power BI Desktop. Las razones incluyen:

  • Existen más capacidades de configuración en Power BI Desktop
  • Puede cargar los cambios realizados en Power BI Desktop en el servicio, pero no puede descargar los cambios realizados en el servicio Power BI en el escritorio.
  • Actualmente no hay forma de realizar una copia de seguridad de los cambios en el servicio Power BI, pero puede hacer una copia de seguridad de Power BI Desktop usted mismo.

No intente replicar lo que hace en Excel tradicional

Power BI no es lo mismo que Excel y, por lo tanto, no debe comenzar intentando simplemente replicar lo que hace actualmente en Excel. Lo más parecido en Excel a Power BI es la tabla dinámica (probablemente los gráficos dinámicos en realidad). La similitud clave aquí es que una tabla dinámica es una herramienta de visualización de agregación y resumen – esto es exactamente lo que es Power BI. Sin embargo, actualmente no hay ningún objeto de tabla dinámica disponible en Power BI. Lo más parecido a una tabla dinámica en Power BI es la matriz; sin embargo, si comienza a usar la matriz con el fin de replicar una tabla dinámica, seguramente se sentirá decepcionado. Por lo tanto, debería explorar las otras opciones (para su gran deleite). Vea el siguiente consejo.

Explore las visualizaciones para comprender las capacidades

En lugar de replicar lo que hace en Excel, le recomiendo que explore las distintas visualizaciones para ver qué hace cada una de ellas. Hay muchas visualizaciones nuevas que no existen en Excel, y algunas de ellas son muy efectivas para ayudarlo a comunicar los conocimientos en los datos. Un buen lugar para comenzar es el mapa de árbol o un gráfico de columnas. Puede hacer que estas visualizaciones se comporten como una tabla dinámica en Excel. Sólo colocar una serie de niveles de resumen en el visual (consulte la sección Eje en la imagen a continuación), luego puede explorar el elemento visual como una tabla dinámica. Es una gran experiencia.

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También debe consultar la Galería de imágenes personalizadas para ver algunas de las excelentes herramientas gratuitas que los expertos líderes de la industria han compartido con la comunidad.

Comprenda el propósito de su informe, luego encuentre una manera de crearlo

Un error común es comenzar pensando que simplemente debe replicar lo que ha creado previamente en Excel. Como se cubrió anteriormente, este enfoque limitará su pensamiento y hará que el viaje sea mucho más difícil. En cambio, le recomiendo que empiece por pensar en el propósito de su informe. Debe tener claro «qué» está tratando de comunicar, «cómo» el usuario consumirá la información y qué decisiones comerciales se tomarán con los datos. Si puede escribir un par de oraciones sobre el propósito de su informe, será aún mejor. Una vez que tenga claro el propósito, entonces busque las mejores visualizaciones y técnicas para lograr el mejor resultado que cumpla con el propósito del informe.

Suponga que su forma de datos actual no es ideal para Power BI

Muchos profesionales de Excel cometen un error fundamental al simplemente cargar datos de sus sistemas de origen actuales en Power BI tal como están. El problema más común que encuentro al ayudar a las personas con sus problemas de DAX es que no tienen una buena estructura de datos. Existe una gran diferencia entre los sistemas comerciales transaccionales y las herramientas de informes de BI. Si desea que sus herramientas de informes sean fáciles de usar, fáciles de mejorar y que funcionen bien, entonces realmente necesita comprender la estructura de datos que necesitan las herramientas de informes de BI. Escribí un artículo separado sobre la forma de los datos aquí.

Suponga que las columnas calculadas no son lo que necesita

Los usuarios autodidactas de Power BI con experiencia en Excel tienden a cometer el error de escribir demasiadas columnas calculadas. Casi nunca he visto una columna calculada de un usuario autodidacta donde fue «la decisión correcta» – en casi todos los casos, la columna calculada debería haberse escrito como una medida. Cubro este tema con mucho más detalle aquí. Generalmente recomiendo (a los usuarios de Excel) que debe asumir que sus fórmulas deben escribirse como medidas a menos que sepa con certeza por qué debe ser una columna calculada.

Descubra cómo funciona el filtrado cruzado y cómo desactivarlo

El filtrado cruzado es una de las grandes características de Power BI, y debe aprender cómo funciona para poder utilizarlo en su beneficio. Sin embargo en mi experiencia, el comportamiento de filtrado cruzado predeterminado no siempre es la mejor experiencia para el usuario. En una versión reciente, Microsoft implementó una función que le permite desactivar (o cambiar) el comportamiento de filtrado cruzado entre visualizaciones.

Una vez que seleccione una visualización (1 a continuación), el menú «formato» (2 a continuación) aparece en la parte superior de la página. Desde allí, puede seleccionar «Editar interacciones» (3 a continuación) para cambiar el comportamiento de filtrado cruzado predeterminado. Es fácil averiguar cómo hacerlo, así que pruébalo y aprende haciéndolo.

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Cargar contenido para compartir en un espacio de trabajo grupal

Si tiene la intención de compartir datos con otros, asegúrese de cargar el contenido en un espacio de trabajo grupal desde el principio. He descubierto que es mucho más fácil mantener el control de los datos que desea compartir si hace esto. Por supuesto, a veces puede que esté trabajando en algo en su propio espacio de trabajo y quiera compartirlo, y está bien hacerlo. Sin embargo, si está comenzando con la intención de compartir datos, entonces el espacio de trabajo grupal es el camino a seguir. Cubro el tema de los espacios de trabajo y el compartir con cierta profundidad aquí.

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Aprenda a escribir DAX

En algún momento al principio de su viaje, descubrirá que Existe un límite en lo que puede hacer con las técnicas de resumen automatizado que vienen con Power BI. Data Analysis eXpressions (DAX) es el lenguaje de Power BI. Sin embargo, DAX tiene muchas similitudes con las fórmulas de Excel hay mucho que aprender y no siempre es intuitivo. Si desea acelerar su viaje de Power BI, realmente necesita hacer un aprendizaje formal. Te recomiendo que leas mi libro «Supercarga Power BI ” como una forma fácil y barata de progresar rápidamente. Muchos profesionales de Excel me dicen que desearían comenzar con mi libro primero, y les habría ahorrado un mundo de dolor. Si quieres un aprendizaje más guiado, puedes inscribirte en mi Capacitación en línea de Supercharge Power BI.

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Aprenda a usar Power Query

Power Query (obtener y transformar datos) lo ayuda a automatizar sus tareas rutinarias y repetitivas de limpieza y configuración de datos. Si desea una lección completa sobre cómo usar Power Query, consulte mi Capacitación en línea de Power Query. Puede aprender trucos y consejos para usar en Power Query con ejemplos ilustrativos. Todos los ejemplos mostrados en el curso también están disponibles para descargar en el material del curso para que pueda practicar mientras ve los videos para una comprensión profunda de los conceptos.

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