Visión general
- Los tableros son omnipresentes en la industria. Todo analista debe estar bien versado en cómo crear cuadros de mando.
- Excel es una excelente herramienta para crear cuadros de mando potentes y veremos 5 ejemplos de diferentes industrias aquí.
Introducción
Una imagen vale mas que mil palabras.
La analítica empresarial implica el uso de datos para tomar decisiones cruciales a nivel de estrategia. La pregunta es: ¿cómo representamos esos datos de una manera que ayude a nuestro equipo de liderazgo o tomadores de decisiones a llegar a un consenso rápidamente? Estas son sus habilidades como analista y un especialista en paneles de control brillará.
Permítanme tomar un ejemplo simple para ilustrar esto.
Digamos que es gerente de ventas en una gran corporación. Debe tomar decisiones comerciales críticas basadas en los ingresos, el desempeño del vendedor y otras métricas clave. ¿Como lo harias? ¿Estaría desplazándose por miles y posiblemente millones de filas de datos o mirando métricas individualmente?
Esto puede resultar muy fortuito. Intensifique – ¡Paneles de control! La creación de cuadros de mando potentes e impactantes es una parte clave del papel de un analista y, créame, a los altos ejecutivos les encantan los cuadros de mando bien hechos.
Muchos de ustedes se estarán preguntando: ¿por qué Excel para crear paneles de control? Microsoft Excel ofrece muchas opciones para crear paneles y también es una de las herramientas universalmente accesibles para la mayoría de las organizaciones. Además, es posible que muchas pequeñas empresas emergentes no puedan permitirse un software de inteligencia empresarial muy caro. Por lo tanto, MS Excel proporciona la ventaja en la creación de cuadros de mando.
En este artículo, discutiremos cinco poderosas plantillas de tablero de Excel para diferentes dominios.
Este es el quinto artículo de mi serie Excel para analistas. Recomiendo encarecidamente leer los artículos anteriores para convertirse en un analista más eficiente:
Le animo a que consulte los recursos a continuación si es un principiante en Excel y Business Analytics:
Tabla de contenido
- ¿Qué es un tablero?
- Tablero de Excel n. ° 1: seguimiento de ventas en línea
- Tablero de Excel n. ° 2: análisis de marketing
- Tablero de Excel n. ° 3 – Gestión de proyectos
- Panel de Excel n. ° 4: seguimiento de ingresos
- Tablero de Excel n. ° 5 – Gestión de recursos humanos
¿Qué es un tablero?
El panel más útil (o al menos al que se hace referencia) en este momento es el Rastreador Covid-19. Ahora que hemos entendido la importancia de los cuadros de mando. Entendamos qué son realmente los cuadros de mando.
Podemos utilizar este panel para comprender el escenario de su país, estado y ciudad. Nos brinda la flexibilidad de elegir entre datos acumulativos y diarios. El tablero se actualiza a diario y es un gran ejemplo de lo poderosos que son los tableros.
Pero antes de sumergirnos en los paneles de Excel, respondamos la pregunta clave: ¿qué es exactamente un panel de control?
Un panel proporciona una descripción general de alto nivel de su negocio. Por lo general, consta de varios gráficos, tablas y visualizaciones que son agradables a la vista y fáciles de interpretar. El diseño y el contenido de los paneles están predeterminados y siempre están disponibles con solo hacer clic en un botón, lo que ayuda en el proceso de toma de decisiones rápida. Estos paneles suelen ser útiles para realizar desgloses.
Por ejemplo, como gerente de ventas, digamos que desea ver las ventas de su país. ¡Encuentra que las ventas en un estado representan el 80% de su negocio total! Ahora es posible que desee analizar aún más al profundizar en las ventas a nivel de ciudad en el panel de control.
Ahora que sabemos qué son los paneles, ¡profundicemos en los diferentes tipos de paneles que podemos diseñar en Excel!
Tablero de Excel n. ° 1: seguimiento de ventas en línea
En los últimos tiempos, muchas empresas están cerrando sus tiendas fuera de línea y abriendo ventas en sus sitios web. La era posterior al COVID-19 parece depender mucho del mercado en línea. Si vende cosas en línea o incluso si tiene una pequeña empresa, entonces este tablero de Microsoft le ayudará a tomar decisiones cruciales. 
Lo mantiene actualizado mediante el seguimiento de métricas de su negocio, como ventas y ganancias. Este panel proporciona una vista muy simplista de su negocio y, sin embargo, es muy poderoso. Si recién está comenzando su viaje en el tablero de Excel, le recomendaría que comience con esta plantilla de tablero.
Panel de Excel n. ° 2: análisis de marketing
Ya sea que trabaje en una gran organización o en una startup, el equipo de marketing impulsa las ventas de su producto o servicio. Los especialistas en marketing deben realizar muchas investigaciones para comprender a sus clientes, el negocio y la tendencia general.
Veamos un sencillo y elegante tablero que atenderá a casi todos los equipos de marketing:
La generación de leads es un proceso crucial para las empresas de todo el mundo. Un cliente potencial es cualquier persona que muestra interés en su producto o servicio. Este cliente potencial puede expresar su intención de muchas formas, como poner su producto en el carrito (comercio electrónico), ponerse en contacto con usted directamente o mediante cualquier otro canal de marketing. Puede proporcionar más información sobre sus productos y servicios al cliente potencial para que pueda convertirse en su futuro cliente.
Este panel le ayuda a realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) básicos de marketing.
Tablero de Excel n. ° 3: Gestión de proyectos
La gestión de proyectos es un trabajo muy complejo que incluye varias etapas y procesos. Dado que requiere mucha planificación y evaluación, aquí hay otra increíble tablero para gerentes de proyectos o analistas comerciales que lo ayudarán a realizar un seguimiento de su proyecto:
El tablero realiza un seguimiento de sus tareas, cronogramas y presupuestos mediante la incorporación de múltiples visualizaciones como diagramas de Gantt, estado general de la tarea, presupuesto y elementos pendientes. Le ayuda a optimizar su proyecto, manteniendo su proyecto en el cronograma sin exceder su presupuesto.
Tablero de Excel n. ° 4: Ingresos operativos
Los ingresos operativos son los ingresos generados por las actividades comerciales principales de la empresa. Esta tablero está un poco avanzado que los anteriores. Proporciona los Gastos e ingresos de la empresa desde una perspectiva operativa:
El tablero ofrece la opción de elegir la región desde la parte superior. El panel de una página proporciona un desglose de los datos de la empresa. También incluye una de mis visualizaciones de minigráficas favoritas. Definitivamente debería probar las funciones de esta plantilla en sus propios paneles de Excel.
Tablero de Excel n. ° 5: Recursos humanos
Esta es una muy interesante Panel de gestión de recursos humanos ya que es de la era anterior a COVID-19. Este panel de una página esencialmente le proporciona todas las métricas clave generales que a uno le gustaría ver y preguntar sobre el departamento de recursos humanos:
En el tablero, tiene la opción de elegir la región y el departamento en el menú desplegable. ¡Este panel incluye varios esquemas de color y muchas visualizaciones interesantes que debes probar por ti mismo!
Dado que el mundo se encuentra en medio de una pandemia en este momento, muchas empresas están optando por trabajar desde la cultura del hogar. Según usted, ¿cuáles deberían ser las métricas que deben capturarse para crear paneles de recursos humanos en el mundo pospandémico? ¡Házmelo saber en los comentarios!
Notas finales
En este artículo, cubrimos cinco poderosos paneles de Excel de diferentes dominios para ayudarlo a convertirse en un analista eficiente. Espero que estas plantillas te ayuden a crear paneles de control increíbles y te ahorren mucho tiempo.
Si le gustó este artículo, hágamelo saber cuáles son las funciones de su panel de control favoritas que cree que hacen que un panel de control sea excelente.
