Cómo aumentar la precisión de sus datos de Salesforce

Como gerente de ventas de una empresa con Fuerza de ventas, seguro que te sientes identificado con una situación en la que los datos de su CRM no son tan precisos como le gustaría. Especialmente cuando se trata de datos.contacto.

Te habrás reunido con datos inexactos u obsoletos que terminan perjudicando sus objetivos de ventas. La mayoría de estos problemas se pueden encontrar en:

• Las direcciones postales de los contactos. Direcciones incorrectas que provocan que la documentación de marketing o incluso las facturas, en el caso de los clientes, no lleguen a sus destinatarios.

• Correos electrónicos. Eso perjudica la comunicación fluida entre tu equipo de ventas y tus clientes potenciales, lo que puede provocar que las ofertas especiales no lleguen a tiempo y se pierdan ventas.

• Números de teléfono. Que cuando se equivocan provocan, además de la pérdida de oportunidades, la pérdida de tiempo en el equipo de ventas y en el equipo de atención al cliente, lo que nuevamente perjudica las ventas y también puede molestar a los clientes que están esperando una llamada de soporte.

En este articulo Vamos a ayudarlo a mejorar la precisión de estos datos de contacto para que pueda aprovechar al máximo su Salesforce., aumentando sus ventas y logrando sus objetivos.

¿Por qué ocurren estos problemas de precisión de datos en Salesforce?

Hay tres situaciones que hacen que aparezcan datos inexactos en su sistema:

• Los vendedores pueden ingresar datos con errores en el sistema bien porque no se han escuchado correctamente desde la fuente o porque a pesar de haberlos recogido correctamente, no han sido redactados correctamente.

• Cuando hay un formulario de entrada de datosTanto el cliente como el personal de la empresa pueden introducir los datos de forma incorrecta, ya sea de forma accidental o intencionada.

• El paso del tiempo hace que los datos se deterioren. Las personas cambian su número de teléfono, cambian su dirección, correo electrónico y también cambian su situación personal. Si hace un año estaban casados, ahora puede que no lo estén y tal vez creen fricciones en una llamada telefónica donde se supone que tenemos esa información. Por otro lado, las empresas también se mueven, abren nuevas sucursales o se fusionan con otras empresas.

¿Cómo se puede solucionar este problema?

En primer lugar, hay un par de tareas simples para hacer con correos electrónicos, números de teléfono y direcciones para garantizar su precisión:

• Una vez ingresados ​​en Salesforce es necesario validarlos.

• Debemos limpiarlos de forma rutinaria para asegurarse de que estén actualizados.

Para ayudarnos en estas tareas podemos utilizar un Herramienta de verificación de datos de contacto (CDV). Con este tipo de herramientas podemos hacer automáticamente, tanto en el momento de la entrada de información como en modo por lotes periódicamente, lo siguiente:

• Correos electrónicos– Verifique que las direcciones de correo electrónico estén operativas para asegurarse de que no estamos en la lista negra.

• Direcciones postales: la herramienta hace una comparación de la dirección ingresada y su formato con el habitual en el país al que pertenece esa dirección. Se pueden comparar direcciones de casi 250 países y territorios.

• Números telefónicos: mediante este tipo de herramientas podemos comprobar no solo que los números de teléfono introducidos son correctos sino también la hora de la zona a la que pertenece para avisar que no se debe llamar por la noche desde ese territorio.

¿Cómo se puede obtener un CDV y cómo funciona?

Pregunte a su proveedor de servicios de gestión de datos especializado mediante una de estas herramientas de verificación de datos de contacto en Salesforce. Es una herramienta muy fácil de implementar e integrar en Salesforce..

Idealmente, la instalación se puede realizar simplemente yendo a Salesforce App Exchange y suscribiéndose a la aplicación. Su proveedor debería poder enviarle un enlace y una clave de instalación.

Para operar la herramienta definir los conjuntos de datos que se validarán, como correos electrónicos, números de teléfono y direcciones postales, y esperar a que la herramienta haga su trabajo. Una buena herramienta CDV debe poder realizar las siguientes funciones:

1. PanelUn panel es un grupo de expertos que se reúne para discutir y analizar un tema específico. Estos foros son comunes en conferencias, seminarios y debates públicos, donde los participantes comparten sus conocimientos y perspectivas. Los paneles pueden abordar diversas áreas, desde la ciencia hasta la política, y su objetivo es fomentar el intercambio de ideas y la reflexión crítica entre los asistentes.... de análisis– La herramienta puede analizar datos históricos de Salesforce e incorporar esos datos en un panel de calidad de los datos que puede mostrar información sobre el número de registros precisos e imprecisos.
2. Validación en tiempo real: Sirve para validar los datos de contacto durante su introducción en Salesforce. Puede validar y verificar los números de teléfono, correos electrónicos y direcciones ingresados, en el mismo momento de su introducción.
3. Limpieza en modo por lotes– Esta función comprueba periódicamente si hay registros obsoletos. Funciona en segundo plano y se puede programar su periodicidad. Lo que hace es marcar los datos como inválidos e indicar la causa.