Campos Calculados en Tableau: Una Guía Completa

Tableau se ha posicionado como una de las herramientas más potentes para la visualización y análisis de datos. Una de sus características más valiosas son los campos calculados, que permiten a los analistas de datos crear métricas personalizadas y realizar cálculos complejos de manera sencilla. En este artículo, exploraremos en profundidad los campos calculados en Tableau, sus aplicaciones y cómo optimizar su uso para el análisis de datos.

¿Qué son los Campos Calculados?

Los campos calculados en Tableau son fórmulas que permiten realizar cálculos basados en los datos existentes en tu fuente de datosUna "fuente de datos" se refiere a cualquier lugar o medio donde se puede obtener información. Estas fuentes pueden ser tanto primarias, como encuestas y experimentos, como secundarias, como bases de datos, artículos académicos o informes estadísticos. La elección adecuada de una fuente de datos es crucial para garantizar la validez y la fiabilidad de la información en investigaciones y análisis..... Estos cálculos pueden ser simples, como sumar o restar, o complejos, incluyendo funciones lógicas, de agregación y de manipulación de cadenas. Los campos calculados son fundamentales para personalizar el análisis y obtener insights más profundos.

Ventajas de Usar Campos Calculados

1. Personalización: Permiten crear métricas específicas que no están disponibles en los datos originales.
2. Flexibilidad: Puedes modificar los cálculos a medidaLa "medida" es un concepto fundamental en diversas disciplinas, que se refiere al proceso de cuantificar características o magnitudes de objetos, fenómenos o situaciones. En matemáticas, se utiliza para determinar longitudes, áreas y volúmenes, mientras que en ciencias sociales puede referirse a la evaluación de variables cualitativas y cuantitativas. La precisión en la medición es crucial para obtener resultados confiables y válidos en cualquier investigación o aplicación práctica.... que cambian tus necesidades analíticas.
3. Interactividad: Facilitan la creación de dashboards interactivos y visualizaciones dinámicas.
4. Eficiencia: Reducen la necesidad de realizar cálculos manuales o en hojas de cálculo externas.

Tipos de Campos Calculados

Existen varios tipos de campos calculados en Tableau, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades analíticas:

1. Campos Calculados Básicos

Estos son cálculos simples que pueden incluir operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, si deseas calcular el margenEl margen es un término utilizado en diversos contextos, como la contabilidad, la economía y la impresión. En contabilidad, se refiere a la diferencia entre los ingresos y los costos, lo que permite evaluar la rentabilidad de un negocio. En el ámbito editorial, el margen es el espacio en blanco alrededor del texto en una página, que facilita la lectura y proporciona una presentación estética. Su correcta gestión es esencial... de beneficio, podrías restar el costo del precio de venta:

Margen de Beneficio = Precio de Venta - Costo

2. Campos Calculados Lógicos

Los campos calculados lógicos utilizan funciones como IF, THEN y ELSE para realizar cálculos basados en condiciones. Por ejemplo, podrías querer clasificar las ventas en diferentes categorías:

Categoría de Ventas = IF [Ventas] > 10000 THEN "Alto" ELSE "Bajo" END

3. Campos Calculados de Agregación

Estos campos permiten aplicar funciones de agregación como SUM, AVG, COUNT, entre otros. Por ejemplo, para calcular el promedio de ventas por producto, podrías usar:

Promedio de Ventas = AVG([Ventas])

4. Campos Calculados de Fecha

Los campos calculados también pueden manipular datos de fecha. Puedes calcular la diferencia entre fechas o extraer partes específicas de una fecha. Por ejemplo, para calcular el número de días entre dos fechas:

Días Entre Ventas = DATEDIFF('day', [Fecha Inicio], [Fecha Fin])

5. Campos Calculados de Texto

La manipulación de texto también es posible mediante campos calculados. Puedes concatenar cadenas o extraer partes específicas. Por ejemplo, si deseas obtener las iniciales de un nombre completo:

Iniciales = LEFT([Nombre], 1) + LEFT(SPLIT([Nombre], ' ', 2), 1)

Cómo Crear Campos Calculados en Tableau

Crear campos calculados en Tableau es un proceso sencillo. Aquí te mostramos los pasos básicos:

1. Abre Tableau: Inicia Tableau y carga tu fuente de datos.
2. Selecciona el PanelUn panel es un grupo de expertos que se reúne para discutir y analizar un tema específico. Estos foros son comunes en conferencias, seminarios y debates públicos, donde los participantes comparten sus conocimientos y perspectivas. Los paneles pueden abordar diversas áreas, desde la ciencia hasta la política, y su objetivo es fomentar el intercambio de ideas y la reflexión crítica entre los asistentes....: Dirígete al panel de "Datos" y haz clic derecho en el espacio en blanco.
3. Elige "Crear Campo Calculado": Selecciona esta opción del menú contextual.
4. Nombra tu Campo: Asigna un nombre descriptivo a tu nuevo campo calculado.
5. Escribe la Fórmula: Introduce la fórmula que necesitas. Tableau ofrece una función de autocompletar que puede ser útil.
6. Verifica Errores: Tableau te notificará si la fórmula tiene errores. Asegúrate de corregir cualquier problema antes de guardar.
7. Haz clic en "Aceptar": Una vez que estés satisfecho con la fórmula, haz clic en "Aceptar" y tu campo calculado aparecerá en el panel de datos.

Ejemplos Prácticos de Campos Calculados

Ejemplo 1: Cálculo de Crecimiento Porcentual

Supongamos que deseas calcular el crecimiento porcentual de las ventas en comparación con el año anterior. La fórmula podría ser:

Crecimiento Porcentual = ([Ventas Actual] - [Ventas Anterior]) / [Ventas Anterior] * 100

Ejemplo 2: Análisis de Rentabilidad

Imagina que quieres analizar la rentabilidad de diferentes productos. Podrías crear un campo calculado para calcular el retorno sobre la inversión (ROI):

ROI = ([Ingresos] - [Costos]) / [Costos]

Ejemplo 3: Segmentación de Clientes

Si deseas segmentar a los clientes según su frecuencia de compra, puedes usar un campo calculado que clasifique a los clientes en "Frecuente" o "Ocasional":

Segmento de Cliente = IF COUNT([Compras]) > 5 THEN "Frecuente" ELSE "Ocasional" END

Mejores Prácticas para Usar Campos Calculados

Para maximizar el uso de campos calculados en Tableau, aquí hay algunas mejores prácticas:

1. Sé Específico: Utiliza nombres claros y descriptivos para tus campos calculados, facilitando así su comprensión para otros usuarios.
2. Documenta tus Cálculos: Agrega comentarios en la fórmula para explicar su lógica. Esto es muy útil para el seguimiento y la colaboración en equipo.
3. Optimiza el Rendimiento: Evita cálculos innecesarios en tiempo de ejecución. Intenta realizar la mayor parte de la lógica en la fuente de datos si es posible.
4. Prueba y Verifica: Siempre valida tus cálculos con datos de muestra para asegurarte de que los resultados sean los esperados.
5. Aprende las Funciones: Familiarízate con las funciones de Tableau disponibles para mejorar la eficacia de tus cálculos.

Conclusión

Los campos calculados en Tableau son una herramienta poderosa para personalizar tu análisis de datos, permitiendo un enfoque más detallado y específico. Desde cálculos simples hasta funciones avanzadas, los campos calculados te brindan la flexibilidad necesaria para extraer insights valiosos de tus datos. Al aplicar las mejores prácticas mencionadas y experimentar con diferentes fórmulas, podrás mejorar significativamente tus capacidades analíticas.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué es un campo calculado en Tableau?

Un campo calculado en Tableau es una fórmula que permite realizar cálculos sobre los datos existentes en tu fuente de datos, creando así métricas personalizadas.

¿Cómo se crean los campos calculados en Tableau?

Puedes crear un campo calculado haciendo clic derecho en el panel de datos y seleccionando "Crear Campo Calculado". Luego, asignas un nombre y escribes la fórmula deseada.

¿Qué tipos de cálculos se pueden realizar con campos calculados?

Los campos calculados pueden incluir cálculos aritméticos, lógicos, de agregación, de fecha y de texto, entre otros.

¿Es posible utilizar campos calculados en visualizaciones?

Sí, los campos calculados se pueden utilizar en visualizaciones, permitiendo la creación de gráficos y dashboards interactivos que reflejan los cálculos realizados.

¿Dónde puedo encontrar funciones para utilizar en campos calculados?

Tableau proporciona una lista de funciones disponibles en su documentación oficial, así como dentro de la interfaz al crear un campo calculado, donde puedes ver ejemplos y descripciones de cada función.

¿Cómo puedo optimizar el rendimiento al usar campos calculados?

Para optimizar el rendimiento, evita cálculos innecesarios, utiliza la lógica de la fuente de datos en la medida de lo posible y valida tus cálculos para asegurar que no estén causando ralentizaciones en el proceso de análisis.

Estos conceptos y prácticas te ayudarán a sacar el máximo provecho de los campos calculados en Tableau, mejorando tu capacidad para analizar datos de manera efectiva. ¡Empieza a experimentar con ellos y descubre todo lo que esta poderosa herramienta puede ofrecerte!